盯盘韩国半导体 · KORU

📊今日总览 🇰🇷韩国 / 半导体 🔮EWY 预测·复盘 🧭走势预判 🎯近7天复盘

报告 / 工具

更新于 2026-06-19 22:09 PDT

EWY

216.88

韩国 ETF

SOXL

278.61

3x 半导体

SAMSUNG

238.88

三星

SKHYNIX

1875.98

海力士

TSM

463.85

台积电

QQQ

742.34

纳指

BTC

63534.0

BTC

实时价锚点

06-19 22:09

📌 今天就盯这一件

震荡 · 若广度继续恶化则压追价

美股→韩国：SMH/SOXS偏防守会压三星/海力士情绪，NVDA强只能算局部支撑。

触发位 · EWY: 上方219.8 / 下方215.2近24h 709 事件 · 核心 29924h 方向命中 %

🧭走势预判 · 时间维度

短线防拥挤回吐，中期仍看韩半AI修复

非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。

实时价锚点（关键位据此校准）

EWY（韩国 ETF） 217.49SOXL（3x 美半导体） 278.53Samsung（三星） 240.04SK Hynix（海力士） 1874.73TSM（台积电） 463.33QQQ（纳指） 741.86BTC（比特币） 63523.6

今日1天 · 下个交易日

震荡

若广度继续恶化则压追价
若AI订单无新增则利好钝化
若油价回升则EWY承压

关键位

EWY: 上方219.8 / 下方215.2SOXL: 上方284.0 / 下方272.5Samsung（三星）: 上方244.5 / 下方235.8SK Hynix（海力士）: 上方1915 / 下方1832

什么会推翻

若EWY放量站上219.8且油不涨，则今日转向韩半多头敞口占优

本周1周

看多

若Micron（美光）超预期则HBM再定价
若Samsung+Hynix强于EWY则扩散
若日元急升则高beta承压

关键位

EWY: 上方222.5 / 下方211.8QQQ: 上方752.0 / 下方728.5KORU: 待实时价确认KOSPI: 待实时价确认

什么会推翻

若BoJ鹰派意外触发日元急升，KOSPI/半导或非线性risk-off

本月1月

看多

若HBM指引上修则盈利锚上移
若USDKRW走弱则外资更顺
若电力瓶颈缓和则估值扩张

关键位

EWY: 上方228.0 / 下方207.5SK Hynix（海力士）: 上方1985 / 下方1760Samsung（三星）: 上方254.0 / 下方228.0USDKRW: 待实时价确认

什么会推翻

若内存价格或出口数据低于预期，1月韩半多头敞口逻辑降温

长期主线结构性 · 多年

看多

AI算力扩张拉动HBM
存储周期从量价共振展开
电力约束反推SMR与电网投资

关键位

TSM（台积电）: 上方480.0 / 下方440.0BTC（比特币）: 上方66000 / 下方61000LITE: 待实时价确认长期锚: HBM份额与资本开支

什么会推翻

若AI资本开支下修且HBM供给过剩，长期主线才被实质破坏

关注催化（日历）

2026-06-24 Micron（美光）财报：观察HBM/DRAM指引
本周KOSPI广度：观察Samsung（三星）与SK Hynix（海力士）是否继续领涨
未来1周BoJ/日元套息：观察鹰派意外与日元急升
本月韩国出口与USDKRW：观察外资回流强度
未来1月电网/SMR政策：观察AI电力瓶颈是否缓解

🛰EWY 实时信号面板（盯盘）

所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页

🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge：news模型 1d 系统性逆势(α-9pp), 别正向信它的 1d 方向

期货-FX 隐含方向偏多score 0.074 · KS200+0.0 KOSPI+0.0 USDKRW-0.1 NQ-0.1 SOX+0.0 USDJPY+0.1

套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗？已定价100

汇率三通道KRW 1530 · JPY 161.3KRW/JPY 9.49(对日竞争力)

news 模型(v7) 技能见各周期1分α+2·仅执行过滤 / 15分α+3·仅执行过滤 / 1时α+1·仅执行过滤 / 1日α-10·数据不足

🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟积累中(n_indep 4)；15 分钟积累中(n_indep 12)；1 小时闭环提升(Δα+12pp)；1 天积累中(n_indep 3)

→ 打开 EWY 预测·复盘(统一信号复盘台 / 汇率三通道 / 实验对比)

🔬深度研究 · codex 联网情报

codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义

三星催化 · 刚刚

① **结论先行**：EWY偏多，海力士偏多，三星中性偏多但短线不强…

展开全文 ▾

① **结论先行**：EWY偏多，海力士偏多，三星中性偏多但短线不强。时间窗：1d偏噪声/已定价，6/19三星盘中冲高回落，不能归因为“HBM认证”新催化；1w取决于美半导体与外资；1mo/secular仍是实质偏多的存储上行周期。

② **关键证据**：

1. Infomax，2026-06-19：三星上午仅+1.72%、高点+3.31%，弱于海力士+6.89%，驱动被归因于隔夜美半导体强势。

2. Samsung，2026-05-29：HBM4E只是样品出货，未确认Nvidia认证或正式量产供货。

3. TrendForce，2026-06-01：1Q26传统DRAM合约价+93%-98% QoQ，行业营收+81%，这是中期基本面核心。

③ **置信度：中高**。事实层面较高：盘面、三星公告、DRAM报价均有公开来源。归因层面为中等：市场上涨可能混合了美股映射、存储周期和券商追价，难精确拆分。

④ **失效信号**：DRAM合约价停止上修或回落；三星HBM样品迟迟不能转认证/量产订单；海力士HBM份额被明显侵蚀；外资连续净卖韩股；美半导体指数回落并带动EWY破位。

MLCC涨价核实 · 1h前

① **结论先行：** 对EWY/三星电子/海力士，1d-1w偏中性到小多，但更接近“噪声/已定价的景气确认”，不足以单独驱动新一轮重估；1mo取决于HBM、DRAM/NAND价格与订单，而非MLCC；secular偏多，AI服务器电源与高端被动件用量上行是实…

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① **结论先行：** 对EWY/三星电子/海力士，1d-1w偏中性到小多，但更接近“噪声/已定价的景气确认”，不足以单独驱动新一轮重估；1mo取决于HBM、DRAM/NAND价格与订单，而非MLCC；secular偏多，AI服务器电源与高端被动件用量上行是实质趋势。三星电机/高端MLCC链条直接偏多；三星电子、海力士只是间接受益。

② **关键证据：**

- samsungsem.com，2026-04-30：三星电机确认Q1业绩受AI服务器MLCC/FCBGA需求带动，Q2数据中心需求仍强；但未正式宣布MLCC提价。

- trendforce.com，2026-04-28：AI服务器高端MLCC紧，头部供应商BB ratio>1，国巨个案议价；但行业BB ratio仅0.92，说明不是全行业超级周期。

- ishares.com / schwab.wallst.com，2026-06-18附近：EWY信息技术权重约55%，三星电机权重仅约3%，EWY主要仍由海力士、三星电子和内存/HBM预期驱动。

③ **置信度：中高。** 高端MLCC需求强是事实；“官方确认全面涨价”证据不足，主要来自第三方报价/渠道。对EWY一周重估燃料不足的判断更稳，因为直接受益权重小且韩国AI链条已大幅交易。

④ **失效信号：** 头部MLCC订单转弱、BB ratio回落；渠道报价停止上调；三星电机毛利率不改善；HBM认证/订单不及预期；DRAM/NAND合约价见顶；外资转卖韩国半导体权重。

🎲事件市场赔率 · Polymarket

伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗？	6% ▼51pp
霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？	8%
美国与伊朗会在2026年6月21日前举行外交会晤吗？	42% ▲26pp
霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？	48%
伊朗会在6月30日前关闭领空吗？	100%
霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗？	26%
伊朗会在7月31日前同意停止铀浓缩吗？	13%
伊朗会在12月31日前同意停止铀浓缩吗？	26%
下一次美国-伊朗外交会晤会在瑞士吗？	73% ▲33pp
2026年6月30日前会没有符合条件的美国-伊朗外交会晤吗？	24% ▼21pp
2026年美联储会加息吗？	66% ▲2pp
美国-伊朗协议文本会在6月30日前公布吗？	100%
伊朗会在6月30日前同意霍尔木兹海峡无限制航运吗？	3%
霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？	88%
以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？	5% ▼3pp
2026年6月30日前会有任一天80艘船通过霍尔木兹海峡吗？	7% ▼3pp
到2026年6月30日，是否会有任意一天有20艘船通过霍尔木兹海峡？	93%
下一次美国-伊朗外交会晤会在巴基斯坦吗？	1% ▼3pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在卡塔尔吗？	1% ▼6pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿曼吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在埃及吗？	0%
下一次美国与伊朗外交会晤会在另一个中东/北非国家举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在美国吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会议会在意大利举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在另一个欧洲国家吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在土耳其吗？	0%
下一次美国与伊朗外交会晤会在第三国举行吗？	0%
中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗？	8%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊朗举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在奥地利吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在沙特阿拉伯举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿联酋举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊拉克举行吗？	0%
以色列与伊朗会在2026年7月31日前达成永久和平协议吗？	12% ▼3pp
2026年美联储会降息4次吗？	1%
下一次美国-伊朗外交会晤会在哈萨克斯坦举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会议会在俄罗斯举行吗？	0%

真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp

🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线

共 709 个事件 · 🔴核心 299 · 🟡宏观 104 · ⚪地缘 306 · 🕒 时间为洛杉矶(PT) · M/D HH:MM

🔴 核心相关 55 / 299

6/19 17:08俄乌战况延续能源扰动仍存
6/19 21:38韩国IPO排队升温情绪扩散有限
6/19 21:59韩国输电网受阻AI电力瓶颈显性
6/19 22:04BTC矿企利润承压矿股链条偏弱
6/19 22:05现代估值重评指数权重托底
6/19 22:09韩国船建需求升温工业链情绪改善
6/18 22:20半岛对话信号升温本地尾险小降
6/18 22:21国际线燃油费下调成本端压力缓和
6/18 22:36韩半被贴炒作标签估值分歧升温
6/18 22:42供应链预警加码风险管理强化
6/18 22:42日本利率压力升韩股估值承压
6/18 22:42旅游替代需求升内需边际托底
6/18 22:44高管持股申报暂无交易信号
6/18 22:47KOSDAQ整顿结构噪音为主
6/18 22:47MLCC涨价预期升零部件链受益
6/18 22:47全租贷款或收紧地产链降温
6/18 22:52光学部件涨幅大叙事或已兑现
6/18 22:52三星市值突破对标韩半动能延续
6/18 23:03全球利率鹰派再起成长估值受压
6/18 23:03中资链加码越南韩股传导偏弱
6/18 23:03KOSPI广度恶化追高风险升
6/18 23:10对欧钢配额改善指数情绪小利好
6/18 23:11AI推高韩半预期主线盈利上修
6/18 23:11发电公企整并能源政策扰动
6/18 23:11SMR合作推进长期电力选项
6/18 23:14AI企业工具升级算力需求支撑
6/18 23:14燃油价上限延长通胀尾险小降
6/18 23:19Physical AI联盟推进短线催化偏弱
6/18 23:19三星劳资噪音升经营情绪受扰
6/18 23:25选管修宪提议政策噪音增加
6/18 23:29盘前改革再延期流动性改善落空
6/18 23:30AI基板紧缺零部件接棒HBM
6/18 23:35股市两极化被点名政策信号偏软
6/18 23:35券商牵手加密所风险偏好扩散
6/18 23:35支持率快速回落政策稳定性受扰
6/18 23:38券商收紧融资杠杆热度降温
6/18 23:38KOSPI创高后回落获利盘压制
6/18 23:39日股连创新高韩股缺独立催化
6/18 23:41半岛沟通中断安全尾险未清
6/18 23:46防务出口口径强非主线催化
6/18 23:51MSCI观察临近外资预期改善
6/19 00:02高收益账户买三星龙头承接增强
6/19 00:11ETF成交占比升杠杆热度偏高
6/19 00:29美伊临时协议签署海湾尾险降温
6/19 00:30成品油限价冻结通胀利好炼油承压
6/19 00:34海力士抢设计人才龙头优势强化
6/19 00:34AI安全评估拟公开监管框架完善
6/19 00:44HBM检测设备提效设备链受益
6/19 00:45电炉项目投产脱碳长期信号
6/19 00:50油价因冲突走高成本压力回升
6/19 00:50TPU生态扩张AI芯片竞争加剧
6/19 00:50中国DRAM国产化韩存储长期承压
6/19 00:50韩电池装机翻倍指数小幅托底
6/19 00:55电子材料商筹资运营压力可控
6/19 15:57霍尔木兹通行高点油价尾险降温

📜 核心原始流(无损) 299 条全量上面摘要只是导读 — 这里按时间序一条不漏

6/18 21:38 · 韩国IPO排队升温,偏情绪非主仓催化
6/18 21:43 · LG电子推进废家电回收,对KOSPI影响有限
6/18 21:49 · 韩国有孩双职工家庭首破60%,偏长期信号
6/18 21:54 · BTC跌破6.3万美元,矿股beta转空
6/18 21:54 · POSCO参加K-New Deal培训,交易影响偏弱
6/18 21:59 · 韩国输电网阻滞,AI电力瓶颈成长期风险
6/18 21:59 · SK Hynix市值逼近三星,估值分歧升温
6/18 21:59 · Rheinmetall拟谈日本生产,防务本土化升温
6/18 22:01 · 以色列空袭黎南致16死,北线尾险小升
6/18 22:04 · BTC交易员押注下看5.2万美元
6/18 22:04 · BTC连续5个月低于挖矿成本,矿企利润承压
6/18 22:05 · 现代强势掩盖起亚,券商称估值或重评
6/18 22:05 · 韩国称将加强全球能源供应链合作
6/18 22:09 · 特朗普询问韩国协助建造美国军舰
6/18 22:19 · 以色列袭击黎南致23死,北线尾险升
6/18 22:20 · 韩国邀教皇访朝鲜与DMZ,半岛尾险小降
6/18 22:21 · 韩国7月国际线燃油附加费下调
6/18 22:36 · 三星海力士被贴“meme股”标签
6/18 22:39 · KOSPI跌破9000,KORU尾盘压力升
6/18 22:39 · KOSPI破9000后分歧加大,万点需扩散
6/18 22:39 · 海力士市值破1.32万亿美元,KOSPI新高
6/18 22:39 · 首尔股市再创新高,油价续跌利好KORU
6/18 22:42 · 韩国推供应链预警,中东后风险管理加码
6/18 22:42 · BOJ加息至1%,韩国利率压力升温
6/18 22:42 · 中日摩擦推升韩国旅游替代需求
6/18 22:43 · 伊朗受理霍尔木兹通航申请,封锁尾险降温
6/18 22:44 · 伊朗接收霍尔木兹通行申请,8月收费仍扰动
6/18 22:44 · 三星高管持股申报,暂无交易信号
6/18 22:47 · KOSDAQ低价股整顿属结构噪音
6/18 22:47 · MLCC涨价预期推升韩国电子零部件股
6/18 22:47 · 韩国或收紧全租贷款,地产降温信号
6/18 22:47 · 特朗普询问韩国建造10艘美军舰
6/18 22:52 · LG Innotek股价半年近4倍,但更像已兑现叙事
6/18 22:52 · 三星市值超越Bitcoin,韩半动能延续
6/18 23:03 · KOSPI突破9000但上行斜率或放缓
6/18 23:03 · 全球利率鹰派再起,KOSPI估值承压
6/18 23:03 · NVIDIA中资供应链加码越南,韩股传导弱
6/18 23:03 · KOSPI破9000但广度恶化,KORU追高风险升
6/18 23:09 · 以军空袭黎巴嫩南部,中东尾险小升
6/18 23:10 · 韩国对欧钢铁配额好于预期,KOSPI情绪小利好
6/18 23:11 · 欧洲军需关注韩国军工产能,对KORU传导弱
6/18 23:11 · AI景气推高三星海力士全年预期
6/18 23:11 · 李在明向特朗普说明韩国增防费
6/18 23:11 · 韩国发电公企整并引发再生能源担忧
6/18 23:11 · 现代建设联手南东发电开发SMR
6/18 23:14 · OpenAI企业版加用量分析与费用控制
6/18 23:14 · 韩国延长燃油价格上限,通胀尾险小降
6/18 23:19 · 现代汽车拟投农业机器人,偏长期产业信号
6/18 23:19 · 韩国启动Physical AI联盟二期,交易催化偏弱
6/18 23:19 · SK宽带推通信支付捆绑,对KORU无交易催化
6/18 23:19 · 三星DX员工黑衣行动,劳资噪音升温
6/18 23:24 · 韩国总统拟重组内阁,政策预期先行
6/18 23:25 · 韩国总统提议选管会单点修宪
6/18 23:29 · KRX推迟盘前交易至2027年底
6/18 23:30 · AI芯片基板紧缺,韩系零部件接棒HBM
6/18 23:32 · KOSPI盘中跌超3%后收窄,伊朗风险仍压KORU
6/18 23:35 · 李在明担忧韩股两极分化,KOSPI政策噪音升
6/18 23:35 · 韩国总统点名股市两极化,政策信号偏软
6/18 23:35 · 韩国券商加速牵手本土加密交易所
6/18 23:35 · 韩国总统称支持率选后暴跌
6/18 23:38 · KOSPI破9000后券商收紧融资
6/18 23:38 · KOSPI站上9000后续涨,海力士领跑
6/18 23:38 · KOSPI高位回落0.9%,周末前获利了结
6/18 23:38 · KOSPI创高后回落,韩股获利盘压制
6/18 23:38 · KOSPI冲9300后回落,三星跌超2%
6/18 23:39 · KOSPI小跌0.5%,油价与Fed压力对冲
6/18 23:39 · KOSPI薄交投回落0.5%,KORU信号偏噪音
6/18 23:39 · Nikkei连创新高,KOSPI暂无独立催化
6/18 23:41 · 李在明称朝鲜切断沟通,将促美方对话
6/18 23:46 · KRX盘前盘后市场再延期,流动性改革落空
6/18 23:46 · 韩国防务出口口径偏强,但非KORU主催化
6/18 23:51 · MSCI上调韩股投资品可得性,6月24日看观察名单
6/18 23:56 · 李在明称韩股两极化加剧资产分化
6/18 23:56 · 韩国忠清地方财政吃紧,公共工程或缩量
6/19 00:02 · 韩国高收益账户转买三星电子
6/19 00:07 · KRX推迟早盘预交易,盘后交易9月上线
6/19 00:10 · 日本相关船只通过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 00:11 · 韩国ETF成交占比升至三成,散户杠杆热度升
6/19 00:23 · KRX盘前交易推迟,9月先上盘后交易
6/19 00:27 · Disha安全过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 00:28 · 伊朗称霍尔木兹60天不收费,封锁溢价降温
6/19 00:29 · 美伊临时协议签署,霍尔木兹尾险降温
6/19 00:30 · 韩国冻住成品油最高价,通胀利好但炼油承压
6/19 00:34 · 海力士大招设计新人,三星人才压力升
6/19 00:34 · 韩国车联网安全认证扩至全车型
6/19 00:34 · 韩国AISI拟公开AI模型安全评估
6/19 00:34 · 三星显示折叠大屏专利属长期信号
6/19 00:34 · 乐天集团推进AI转型,对KORU非直接催化
6/19 00:34 · TES办Tech Day披露设备路线图,短期催化弱
6/19 00:39 · 李在明称特朗普评价正面,韩美关系信号偏软
6/19 00:44 · 韩国TSE开发HBM检测设备,效率称翻倍
6/19 00:45 · POSCO光阳250万吨电炉投产,长期脱碳信号
6/19 00:45 · SK Networks加速AI转型,但非KORU核心催化
6/19 00:50 · 油价因黎巴嫩冲突和霍尔木兹放缓走高
6/19 00:50 · KRX早盘交易延至明年底,短线无催化
6/19 00:50 · Google扩TPU生态,AI芯片竞争加剧
6/19 00:50 · 伊朗启动霍尔木兹通行程序,韩国船申请脱困
6/19 00:50 · 韩国戒严案一审落锤,政治尾险小降
6/19 00:50 · 长鑫IPO强化中国DRAM国产化,韩半长期承压
6/19 00:50 · 韩电池装机翻倍,对KOSPI仅小幅托底
6/19 00:51 · 韩国推进加拿大原油进口便利化
6/19 00:52 · 教皇使用三星与现代产品,品牌露出但非交易催化
6/19 00:53 · 李在明称特朗普是和平缔造者
6/19 00:55 · MK Electron出售环保子公司补运营资金
6/19 00:55 · 北美变压器订单爆发,韩股电力设备续强
6/19 00:56 · 海力士送样12层HBM4E,长期利好
6/19 00:56 · 光州市长当选人在三星楼前抗议
6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,补强Foundry
6/19 00:56 · 韩国材料商Soulbrain受益半导体景气
6/19 00:56 · KOSPI冲高回落但守住9000点
6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,18A执行力信号偏正
6/19 00:56 · AI服务器内存需求上修,韩半长期受益
6/19 00:56 · SK社会价值增至约235亿美元,交易信号弱
6/19 00:56 · Intel挖前海力士CEO强化先进封装
6/19 00:56 · OCI扩半导体材料,韩半需求信号偏正面
6/19 01:02 · 美国关注ASML EUV流向中国,韩半短线影响小
6/19 01:06 · 韩国政界推湖南半导体带,企业态度谨慎
6/19 01:06 · 韩元1530附近续弱,KORU汇率压力未退
6/19 01:11 · 首尔租房保证金一年涨7%,韩国内需压力升
6/19 01:12 · 中国OLED显示器追赶,韩面板长期承压
6/19 01:22 · MSCI仍质疑韩股可及性,升发达市场悬念降温
6/19 01:33 · Meta再锁1.6GW AI算力,光模块需求获支撑
6/19 01:33 · AWS推AI漏洞修复服务,交易影响偏小
6/19 01:33 · Apple折叠机铰链有瑕疵但仍押年内发布
6/19 01:33 · Intel挖角前海力士CEO,韩半人才外流信号
6/19 01:33 · 韩元高汇率政策失灵,KORU汇率拖累未解
6/19 01:38 · Hana Bank与Lotte支持韩国建筑企业
6/19 01:38 · 韩国技术信用贷款向企业银行集中
6/19 01:38 · 现代资本扩电动车金融,对KORU影响弱
6/19 01:38 · 韩国7月结束汽车个税减免,现代内需承压
6/19 01:38 · 韩国股市上涨改善保险业偿付能力
6/19 01:38 · 现代全控Boston Dynamics,押注机器人IPO
6/19 01:42 · 韩国前防长泄密案一审判3年
6/19 01:50 · 海力士相对BTC走强,但缺少基本面催化
6/19 01:50 · 韩国半导体ETF三个月资产破约50亿美元
6/19 01:50 · MSCI上调韩国市场投资品可得性评价
6/19 01:50 · 现代汽车全资控股Boston Dynamics
6/19 01:50 · 微软发现USB传播的加密钱包劫持恶意软件
6/19 01:50 · KOSPI冲高回落,韩半短线过热降温
6/19 01:50 · 乐天化学子公司平泽建半导体材料厂
6/19 01:50 · LG扩大废冷媒回收,偏ESG非交易催化
6/19 01:50 · 前海力士CEO加入Intel Foundry
6/19 01:50 · 现代Rotem获摩洛哥铁路大单,KOSPI小利好
6/19 01:50 · 三星DX工会格局重组,劳资谈判变量升
6/19 01:50 · 釜山车展下周开幕,韩国车链偏长期信号
6/19 01:50 · 现代在广州设机器人部件基地
6/19 01:50 · 美国放行多晶硅,韩太阳能北美链受益
6/19 01:54 · 现代工程酒测争议,对KOSPI无实质催化
6/19 01:54 · 韩国7月恢复汽车消费税,内需托底但汽车承压
6/19 02:00 · 教皇用Galaxy和现代车,偏品牌露出而非交易催化
6/19 02:00 · 郑东泳反对保留“北韩主敌”表述
6/19 02:01 · 信实Jio投用首批NVIDIA GB300 GPU
6/19 02:04 · 伊朗推迟美方核谈,海湾降温交易受挫
6/19 02:05 · 韩国K-AI城市试点落地原州,对KORU影响有限
6/19 02:05 · SK Hynix（海力士）市值破2千万亿
6/19 02:05 · 海力士涨幅追三星,韩半龙头轮动
6/19 02:05 · 特朗普询问朝核并要求韩国快造10艘美舰
6/19 02:05 · 前SK高管掌舵Intel Foundry,三星竞争升温
6/19 02:05 · 韩国下包工会合法罢工逼近,KOSPI劳工尾险升
6/19 02:10 · Google用金融杠杆扩TPU生态
6/19 02:11 · 莫斯科击落3架来袭无人机
6/19 02:26 · 数字信用品种强平,加密杠杆降温
6/19 02:31 · Hyundai Rotem获摩洛哥铁路维保大单
6/19 02:41 · 俄称将继续空袭乌克兰,停火窗口收窄
6/19 02:42 · Justek申购火热但对KORU无实质催化
6/19 02:42 · 海力士展示CXL 3.2,AI服务器链长期利好
6/19 02:45 · 霍尔木兹通行量创两个月高位,封锁溢价降温
6/19 02:47 · 美国拟加速AI数据中心并网,利好自带电力玩家
6/19 02:50 · 美国科技股资金流入创纪录
6/19 02:58 · 富兰克林申请股息转投BTC ETF
6/19 03:03 · Franklin Templeton拟推股息买BTC ETF
6/19 03:08 · KOSPI冲9400遇卖压,半导体拥挤度升温
6/19 03:08 · KOSPI守9000,KOSDAQ跌破1000
6/19 03:08 · KOSPI守住9000,海力士强撑指数
6/19 03:08 · 韩股市值破8000万亿韩元,情绪偏热
6/19 03:08 · SK Hynix杠杆ETF走强,但缺少基本面催化
6/19 03:08 · 海力士扩产叙事再强化,但偏长期
6/19 03:08 · KOSPI新高叙事未带动斗山能源
6/19 03:08 · Apple提价确认存储芯片通胀外溢
6/19 03:08 · KOSPI冲高回落守住9000,韩半分化
6/19 03:09 · 韩央行称半导体景气或抬高中性利率
6/19 03:09 · 韩国母公司救子公司税惠拟年底终止
6/19 03:30 · 教皇明年访韩或涉朝鲜,半岛尾险小幅降温
6/19 03:35 · STRC/SATA抛售指向数字信用杠杆出清
6/19 03:51 · BTC连跌4天,DeFi币领跌风险偏好降温
6/19 03:57 · 停火实务谈判推迟,KOSPI回吐压力升
6/19 04:02 · ASML涉违规EUV出货中国,公司否认
6/19 04:02 · SK Telecom卷入Anthropic模型出口管制
6/19 04:15 · AI带动存储市场预期四倍扩张
6/19 04:15 · 韩半超级周期延续,但短期缺新催化
6/19 04:15 · 韩国总统否认自夸股指9000,交易信号弱
6/19 04:15 · 韩半融资盘再创高,KORU挤仓风险升
6/19 04:15 · KOSPI六连涨后微跌,三星拖累、海力士逆涨
6/19 04:21 · ASML否认EUV流入中国,出口管制噪音升
6/19 04:21 · 美国施压ASML涉EUV对华疑云
6/19 04:28 · 特朗普暗示重启朝核路径,半岛尾险小降
6/19 04:28 · BOK称今年韩国增长预期将上调
6/19 04:29 · 富兰克林邓普顿拟推股息转BTC ETF
6/19 04:34 · 韩国海上风电要求严查中国产地
6/19 04:34 · 韩国油价上限制压通胀,但交易量级小
6/19 04:39 · 韩国总统要求全力稳物价,KORU短线偏压制
6/19 04:51 · Vance推迟瑞士行主导美伊核谈
6/19 04:52 · 霍尔木兹单日25船通行,封锁溢价降温
6/19 04:52 · 日本船只通过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 04:53 · 俄称6小时击落216架乌无人机
6/19 05:05 · KOSPI盘中摸9300后守住9000,波动升温
6/19 05:05 · 机构冷淡压制KOSDAQ,韩股风险偏好偏弱
6/19 05:05 · KOSPI勉强守9000,KORU回吐风险升
6/19 05:05 · 韩元高位黏住1500,压制KOSPI外资风险偏好
6/19 05:06 · Intel和AMD推x86 AI扩展,短线催化弱
6/19 05:06 · 英特尔聘前海力士CEO管先进封装
6/19 05:22 · Amazon与Google自研AI芯片外售,NVDA护城河受压
6/19 05:22 · Intel移动CPU跑分超高端款,交易信号弱
6/19 05:32 · 韩国千亿韩元操纵案搜查3家券商
6/19 05:54 · 现代汽车或全资控股波士顿动力
6/19 05:54 · KOSPI破9000但半导体拥挤度升温
6/19 05:54 · 三星SK市值破5000万亿韩元,KOSPI集中度升
6/19 05:59 · Intel低功耗Core 3跑分追平A18 Pro
6/19 05:59 · 三星海力士市值排名跃升,K半导体动量确认
6/19 06:04 · Intel良率合作偏长期,短线催化不足
6/19 06:20 · TSMC与ASML推进2D晶体管,韩半仅长期传导
6/19 06:41 · 三星海力士HBM4E竞赛升温
6/19 07:19 · 霍尔木兹阿曼航线仍通,封锁溢价降温
6/19 07:20 · 以色列空袭黎巴嫩致47死,北线尾险升
6/19 07:20 · 以军称黎巴嫩前线仍有行动自由
6/19 07:39 · ASML否认EUV入华,出口管制尾险降温
6/19 07:44 · BTC跌至63K附近,Fed加息预期压制反弹
6/19 07:55 · 美AI股权国有化提案升温,短期偏噪音
6/19 07:59 · 现代Rotem获摩洛哥4.87亿美元运维合同
6/19 07:59 · KOSPI小跌,三星与海力士分化
6/19 07:59 · KOSPI冲高回落守9000,韩半拥挤交易降温
6/19 07:59 · 韩国检方搜查3家券商,股价操纵整肃升温
6/19 07:59 · 韩国高手资金追买三星,但更像动量确认
6/19 07:59 · 霍尔木兹关闭传闻压欧股,KORU尾险升
6/19 07:59 · 美伊谈判取消,和平溢价回吐压亚洲股
6/19 07:59 · 亚洲股市走弱,美元一年高位压KOSPI
6/19 07:59 · KOSPI微跌0.13%,油价尾险压制修复
6/19 08:00 · KOSPI分化被点名,政策信号偏弱
6/19 08:16 · 朝鲜核国家叙事升温,对KORU仅长期尾险
6/19 08:17 · 韩国核能政策受选举约束,KOSPI影响有限
6/19 08:28 · 公募加速布局韩国科技,KORU获情绪托底
6/19 08:49 · 莫斯科再遭大规模无人机袭击,俄乌尾险小升
6/19 08:50 · 以黎停火仍有空袭,边境尾险未清
6/19 08:54 · 日本拟投650亿美元押注physical AI
6/19 08:59 · 亚马逊AI数据中心遭员工反对
6/19 09:31 · 以色列停火后空袭黎巴嫩,中东降温受挫
6/19 09:31 · 海力士现身美国科技会议,暂无交易催化
6/19 09:36 · STRC/SATA杠杆清算拖累比特币股
6/19 09:44 · 韩证券股走弱,对KORU信号弱
6/19 09:44 · 韩国EV充电商连环重整,仅属小型信用噪音
6/19 09:44 · KOSPI高位下83%个股下跌,广度背离压KORU
6/19 10:08 · 矿企转向AI算力,IREN逻辑被再验证
6/19 10:35 · 富兰克林邓普顿申请股息转BTC ETF
6/19 10:42 · 霍尔木兹疑虑重燃,油涨压制KORU风险偏好
6/19 10:42 · 伊朗和平谈判延迟,风险情绪转弱
6/19 10:42 · 伊朗协议疑云推油价上行,KORU承压
6/19 11:13 · 特朗普淡化Anthropic国安风险,AI监管尾险小降
6/19 11:17 · 霍尔木兹再传关闭,美伊谈判取消
6/19 11:17 · 伊朗推迟美伊核谈,海湾风险小幅回升
6/19 11:18 · DRAM涨价传导GPU,韩存储ASP获支撑
6/19 11:51 · 海力士提前送样12层HBM4E,韩半利好但需订单确认
6/19 11:57 · AI内存紧张或传导到iPhone涨价
6/19 11:57 · 美国AI模型管制推高韩国主权AI需求
6/19 12:05 · Intel称AI需求推高内存短缺风险
6/19 15:27 · 海力士HBM4E送样,三星HBM遭专利诉讼
6/19 15:28 · 前海力士CEO转任Intel Foundry高管
6/19 15:32 · BTC 130亿美元期权到期偏空,矿股短线承压
6/19 15:32 · 亚洲半导体散户追涨,韩股偏情绪信号
6/19 15:32 · 韩股9000点附近融资盘升温,KORU波动放大
6/19 15:32 · 韩国电力市场核心机构改组,对KORU偏噪音
6/19 15:32 · 现代全资控股Boston Dynamics,机器人IPO预期升温
6/19 15:33 · 投行推海力士下跌收益衍生品,偏风险信号
6/19 15:33 · 韩国MSCI观察名单24日见分晓
6/19 15:53 · Intel挖前海力士CEO补强Foundry
6/19 15:56 · 沙特油轮通过霍尔木兹,封锁溢价降温
6/19 15:57 · 霍尔木兹通行升至两个月高点,封锁溢价降温
6/19 16:14 · KOSDAQ跑输叙事升温,无主仓催化
6/19 16:14 · SK Square月内涨44%,海力士影子仓位升温
6/19 17:08 · 韩国租金与贷款利率同升,内需压力加重
6/19 17:08 · 韩国油价连降5周,KORU通胀压力小缓
6/19 17:08 · 俄乌战况延续,俄汽油产量降四分之一
6/19 17:13 · 韩国汽油价连跌5周,小幅缓解KORU油压
6/19 17:18 · 伊朗称愿推进对美外交,但要求停战扩至黎巴嫩
6/19 17:41 · 特朗普给伊朗核协议60天期限
6/19 17:45 · 特斯拉SpaceX合并传闻带出Intel AI芯片线索
6/19 17:57 · 中国疑获EUV传闻升温,但ASML否认
6/19 17:57 · 美方疑中国获ASML EUV,证据未公开
6/19 17:57 · ASML涉中国EUV疑云,设备管制风险升温
6/19 18:01 · 现代建设样板房客流热,但无KORU信号
6/19 18:43 · 韩国Physical AI联盟升级,偏长期利好KOSPI叙事
6/19 19:47 · 三星评估入股Boston Dynamics,机器人AI长期加码
6/19 19:47 · 美国警惕中国疑似获得ASML EUV
6/19 19:59 · KOSDAQ小盘主题轮动,主仓信号弱
6/19 20:03 · AI服务器推高MLCC价格,韩股传导偏小
6/19 20:40 · 三星海力士招聘窗口打开,交易催化弱
6/19 20:40 · 海力士目标价上调,HBM牛市但拥挤
6/19 20:40 · KOSPI守9000看美光业绩与PCE
6/19 21:13 · 韩国covered call ETF规模约170亿美元,高息幻觉被提示
6/19 21:13 · 李在明淡化9000点叙事,韩股政策信号偏弱

🟡 宏观 / 油价 / Fed 22 / 104

6/19 21:56中方释放AI合作口风缺政策动作
6/18 22:20永续合约监管重审加密风险边界清晰
6/18 22:44美伊技术谈判启动海湾尾险降温
6/18 22:46美元偏强外资折现承压
6/18 22:47印太口径调整亚洲安全信号偏弱
6/18 23:08英国政局噪音升全球风险偏好受扰
6/18 23:10中日旅游摩擦降温亚洲情绪改善
6/18 23:11韩国选委改革讨论政治噪音大于催化
6/18 23:25炼油暴利遭警告油价监管压制扩散
6/18 23:35代币化股票或放行风险偏好改善
6/18 23:41海湾停火降温能源压力未消
6/19 00:07东盟俄峰会能源合作油市影响偏小
6/19 00:30北约会晤临近防务风险观望
6/19 00:39韩国计票调查政治噪音小升
6/19 01:17欧股风险偏好未破外围情绪稳
6/19 01:47油缺口未补油价下行受限
6/19 01:49协议获机构认可海湾尾险小降
6/19 01:54后续谈判卡壳停火执行存疑
6/19 01:54油价跌至90日低点KORU情绪改善
6/19 02:26美印关系再承压亚洲同盟噪音升
6/19 02:37AI模型出口受限AI联盟承压
6/19 02:37黎以冲突重燃停火外溢被削弱

⚪ 地缘背景 306霍尔木兹复航压低油价尾险，但美伊谈判反复与黎以升温使主仓风险溢价未完全消退。

伊核谈判23 更新会谈推迟分歧未清
霍尔木兹航运17 更新船流回升油价回落
黎以北线13 更新交火延续伤亡增加
俄乌袭击4 更新核站周边再遭袭
黑海航运船员遇袭死亡
欧洲防务驻军重审风险升
油市供给3 更新增产预期压油价
海湾军事口径4 更新强硬表态仍扰动

🎯近 7 天复盘

45.8%

看多精度 · 24h

115H/136M

41.2%

看空精度 · 24h

35H/50M

66.7%

多 · 72h

23.3%

空 · 72h

63.2%

多 · 1w

18.3%

空 · 1w

⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。

分主题方向精度 · 24h

地缘多 53.3%空 35.0%

半导体多 44.5%空 45.9%

AI 大盘股多 66.7%空 50.0%

📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge

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结论：现在没有任何信号被证明可交易，别吹准。短周期 news 模型虽是相对最强，但 1分/15分/1时胜率只有25%/32%/30%，只能当执行过滤，不是方向 edge。1日更要降级：news 模型胜率25%、α-9pp，呈系统性逆势，只能降为情景参考，不能正向信它的日线方向。1周看似69%、α+19pp，但独立样本只有1，不能算赢。期货/FX类高同向若来自休市期单边押涨，本质是趋势 beta，不是 skill。套息 kicker 未触发，日元尾险只做风险标注，不给空头加分；伊朗领空事件已100%定价，兑现零 surprise，偏 fade 波动。操作结论：诚实说没有 CALL，等更多独立样本、非单边分布和日线反指修复后再谈交易。

本周主线

40条事件集中在海湾油价尾险反复降温
韩半AI链由抛压转向HBM/Foundry修复
EUV传闻抬升设备管制与供应链折价

✓ 兑现

KOSPI涨幅扩大至8%,三星海力士领涨：72h价验hit
NVIDIA AI扩产锁内存至2028：72h价验hit
三星Foundry复苏提速,AI订单改善：72h价验hit

✗ 未兑现 / 打脸

韩半盈利强但杠杆卖压未消：72h价验打脸
KOSPI三日sidecar,韩半波动仍未降温：72h价验打脸
SK Hynix大跌9%,KORU回吐核心扩大：72h价验打脸

thesis 演化

本周从油价尾险主导转向韩半AI修复确认。30天看多72h精度66.7%、1w 63.2%，看空72h仅23.3%、1w 18.3%；且看空半导体连续被打脸，韩半多头视角下次喊空要等更硬的24-72h催化。

01近 1 小时

① 存储 / memory

近 1h 无新存储事件，完整存储动态见下方 §2 核心时间线 →

过去 1 小时无重大存储/光新闻

盯盘日报 · 数据每 20 分钟刷新 · 页面每 120 秒自动重载